В армянских супермаркетах сегодня все решают несколько крупных сетей — от того, какие продукты попадут на полки, до того, смогут ли местные производители вообще пробиться в магазин. Новое исследование Всемирного банка показывает: рынок устроен так, что мелким поставщикам становится все сложнее работать, а конкуренция — все слабее. Но обо всем по порядку.
Супермаркеты растут, выбор сужается
Где-то в начале лета этого года газета «Грапарак» опубликовала материал о том, что в Армении как грибы после дождя появляются новые супермаркеты «8/8», принадлежащие, как утверждается, приближенному к власти олигарху Нареку Налбандяну. В одних случаях они открываются на месте уже существовавших магазинов, в других — строятся с нуля, постепенно вытесняя небольшие соседние магазины, которые просто не выдерживают конкуренции.
«МАЛЫЙ БИЗНЕС В ТАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ПРОСТО УМИРАЕТ, А СДЫХАЕТ», — рассказывал тогда Ашот Айрапетян, владелец магазина «Карма», который был вынужден закрыть свое дело в жилом квартале «Глендейл Хилз». Одиннадцать лет работы исчезли в одно мгновение — прямо напротив появился очередной филиал сети «8/8».
На самом деле, эта история — лишь один пример из многих. Как в Ереване, так и за его пределами ситуация повторяется почти по одному сценарию. И новое исследование ВБ «Более справедливые рынки для инклюзивного роста», опубликованное в составе обновленного экономического прогноза для Армении, лишь подтверждает масштабы происходящего. Документ фиксирует уже на уровне данных то, о чем давно говорят предприниматели: доминирование супермаркетов стало настолько сильным, что оно не просто ограничивает конкуренцию — оно активно выталкивает мелких игроков и лишает рынок шансов на честную игру.
Согласно отчету ВБ, концентрация в продовольственной рознице Армении аномально высока. Четыре крупнейшие сети контролируют около 33% торговли продуктами питания, тогда как в сопоставимых странах (Грузия, Молдова, Хорватия) этот показатель лишь около 19 %. При этом производительность труда в этих сетях заметно уступает зарубежным аналогам, поскольку конкурировать особо не с кем и соответственно стимулов к инновациям нет.
А что видит обычный покупатель? В большинстве районов — одно и то же. Как отмечается в исследовании, в двух третях случаев в радиусе 500 метров нет ни одного конкурирующего супермаркета. Самая большая сеть (вероятно, «Ереван Сити», хотя ВБ не называет ее напрямую) охватывает почти половину территории Еревана по данным онлайн-карты OpenStreetMap. Конкуренция между тремя крупными сетями, поясняют эксперты Банка, остается значительной только в центре Еревана. Так что реальный выбор для покупателя оказывается довольно ограниченным.
Но самые серьезные последствия ощущают не покупатели, а поставщики. ВБ провел в марте 2025 года опрос среди производителей и дистрибьюторов (его подробные данные не публикуются для сохранения анонимности компаний), чтобы выяснить, как недостаток конкуренции влияет на местных поставщиков товаров. Многие из респондентов заявили, что супермаркеты требуют у поставщиков «плату за полку». Доминирующее положение позволяет сетям назначать такие сборы практически без ограничений. Схема простая: хочешь, чтобы твой товар увидели — плати. В итоге для мелких местных производителей это превращается в барьер, который почти невозможно преодолеть.
Когда сети душат производителей
Проблема далеко не новая. Наша газета уже много раз поднимала эту тему, обращая внимание на то, что местные производители, те самые поставщики торговых сетей, безуспешно пытаются добиться вмешательства государства.
ЕЩЕ В ДЕКАБРЕ 2020 ГОДА СООБЩЕСТВО «EXPORT ARMENIA», ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ НЕСКОЛЬКО СОТЕН УЧАСТНИКОВ, большинство из которых армянские производители, направило в Минэкономики конкретное предложение. Суть инициативы заключалась в создании специальных условий для продажи товаров местного производства внутри страны. Это должно было стимулировать развитие отечественных производств, создавать рабочие места и увеличивать доходы бюджета. Производители предлагали закрепить в крупных торговых точках гарантированный минимум местных товаров.
Дело в том, что львиная доля на полках местных торговых точек, особенно супермаркетов, как тогда, так и сейчас предоставлена под импортную продукцию. Конкурировать с мощными транснациональными компаниями за место в торговых сетях средний армянский производитель просто не может. Потому что не в состоянии платить сотни тысяч долларов, чтобы, скажем так, выкупить себе место в супермаркете. В итоге большую часть места занимают собственный импорт торговых сетей и продукция международных брендов. Причем деньги, которые иностранные корпорации выделяют за размещение товаров, часто проходят мимо налоговой системы страны.
Но и это не все. Многие торговые сети месяцами, а иногда и годами не рассчитывались с местными поставщиками за уже проданную продукцию. Производители были вынуждены работать на таких условиях, иначе их просто исключили бы из сети. И да, кстати: налоговая обязывала платить налоги вне зависимости от того, получил ли производитель деньги за проданный товар или нет. То есть производитель не только не получал деньги за товар, но и был вынужден искать средства, чтобы заплатить налоги.
В любом нормальном правительстве прекрасно понимают, что если проблема приобретает массовый характер и душит бизнес, то государство обязано вмешаться и навести порядок, в том числе жесткими решениями. Но нынешние власти умудрились пять лет бездействовать, хотя ситуация требовала немедленной реакции. Экономическое ведомство все это время фактически наблюдало со стороны, пока проблема разрасталась.
Рынок под контролем «приближенных»
И хотя в законодательство все же были внесены изменения, обязывающие супермаркеты заключать формальные контракты с поставщиками и производить расчеты за продовольственные товары в течение 30 календарных дней, а за непродовольственные — в течение 60 дней, в реалиях ситуация от этого мало изменилась. Комиссия по защите конкуренции время от времени сообщает о выявленных задержках выплат и накладывает штрафы, однако система в целом остается прежней.
К СЛОВУ, НЕДОСТАТОК КОНКУРЕНЦИИ, СОГЛАСНО АНАЛИТИКАМ ВБ, СКАЗЫВАЕТСЯ И НА ЦЕНАХ. Так, в 2024 году, по сравнению с 2023-м, мировые цены на пшеницу снизились на 16%, оптовые цены на местную муку в Армении — на 5,5%, а конечные цены в супермаркетах — всего на 4,2%. В случае с курятиной отпускные цены на местных птицефабриках снизились на 8,6%, а цены в супермаркетах — всего на 4,2%.
Да, отмечается в исследовании ВБ, в последние годы на законодательном уровне были приняты меры по защите конкуренции (повышены штрафы за демпинг и антиконкурентное повышение цен, для супермаркетов установлен крайний срок расчета с поставщиками), но на практике у регулятора (Комиссии по защите конкуренции) не хватает ресурсов, чтобы следить за всеми подобными нарушениями.
Чтобы изменить ситуацию, ВБ предлагает комплекс мер. Прежде всего — институциональное усиление регулятора, создание цифровых инструментов мониторинга, пересмотр договорных практик, ограничение произвольных «полочных» сборов и прозрачность ценообразования. Все эти меры, по замыслу экспертов, должны сделать рынок более открытым, предсказуемым и справедливым как для поставщиков, так и для потребителей.
Это в идеале. Но весь вопрос в том, что нынешняя ситуация на рынке розничной торговли может быть удобна и для властей, и для крупных торговых сетей. Близость владельцев супермаркетов к влиятельным политическим кругам нередко упоминается в СМИ и создает впечатление взаимной поддержки. Крупные ритейлеры могут быть полезны во время выборов, а взамен — рассчитывать на более мягкое отношение со стороны регулирующих органов. Это подтверждается ростом некоторых сетей, включая «8/8», который сопровождался вытеснением мелких магазинов.
Так что, неудивительно, что инициативы, ограничивающие влияние сетей или поддерживающие местных производителей, продвигаются с трудом. В результате складывается ощущение, что обе стороны получают свои преимущества, а рынок остается в руках немногих сильных игроков.
